Shuichi Nitori è un ragazzino del quinto anno delle elementari dal viso dolce e con il desiderio segreto di essere una ragazza. La sua vita cambia quando stringe un profondo legame con Yoshino Takatsuki, una compagna di classe androgina e dal carattere deciso che desidera a sua volta essere un ragazzo. Uniti dal loro segreto e dalla passione condivisa per il crossdressing, Shuichi e Yoshino trovano conforto l'uno nell'altra. Nel passaggio alle scuole medie, i due amici dovranno affrontare le prime difficoltà della crescita, la ricerca della propria identità di genere e l'incomprensione del mondo che li circonda.